PMI Adquirirá Uma Participação Adicional de 50,21% na Lakson Tobacco Dos Principais Acionistas em Uma Transação Avaliada em PKR 20,62 Bilhões (US$ 338,9 Milhões)
LAUSANNE, Suíça--(BUSINESS WIRE)--A Philip Morris International (PMI) anunciou que assinou um contrato para adquirir uma participação adicional de 50,21% na fabricante de cigarros do Paquistão, Lakson Tobacco Company Limited (Lakson Tobacco), de alguns principais acionistas da Lakson Tobacco por PKR 666,89 (US$ 10,96) por ação. A PMI atualmente possui uma participação de 40% na Lakson Tobacco e essa transação levará a participação da PMI na Lakson Tobacco para aproximadamente 90%.
De acordo com a lei de títulos do Paquistão, a PMI fará uma oferta pública de ações para todas as ações remanescentes ao mesmo preço por ação a ser pago para os principais acionistas. Com base em um preço por ação de PKR 666,89, a Lakson Tobacco está avaliada em PKR 41,07 bilhões (US$ 674,9 milhões).
A PMI pagará à vista por todas as ações ofertadas e espera que a oferta seja completada dentro de 90 dias, sujeita a exames e aprovações regulamentares habituais.
A Lakson Tobacco é a segunda maior companhia de tabaco do Paquistão, com um volume de cigarros estimado de 29,8 bilhões de unidades no ano fiscal terminado em 30 de junho de 2006, gerando receitas líquidas de aproximadamente US$ 160,5 milhões. Seu EBITDA foi de US$ 46,1 milhões em 2006 e a Companhia detém uma participação estimada de 47% no crescente mercado de cigarros do Paquistão de 63 bilhões de unidades. A Morven Gold é a marca líder do mercado, com uma participação estimada de 37%, complementada pela Diplomat e Royals. Adicionalmente, a Lakson Tobacco é fabricante licenciada das marcas Marlboro e Red & White da PMI no Paquistão.
"Nosso investimento adicional na Lakson Tobacco dá à PMI uma presença significante em um dos vinte maiores mercados de cigarros do mundo", disse Andre Calantzopoulos, presidente e diretor executivo da PMI. "A Lakson Tobacco é uma companhia bem estabelecida e administrada com um forte portfólio de marca, incluindo a líder de mercado Morven Gold. Essa transação proporciona à PMI uma excelente oportunidade para desenvolver as marcas da Lakson Tobacco e implantar seu portfólio internacional no Paquistão."
"Este é um excelente desenvolvimento para nossos participantes, incluindo acionistas e funcionários", disse Iqbal Ali Lakhani, presidente da diretoria e diretor executivo da Lakson Tobacco. "A PMI é conhecida como fabricante e comerciante de sucesso de produtos de tabaco de qualidade. Esse investimento estrangeiro substancial é evidência da crescente confiança dos investidores na vibrante economia do Paquistão."
Nós temos um relacionamento de longo prazo com a Lakson Tobacco que tem beneficiado ambas as companhias e temos muita consideração para com sua administração, seu pessoal e sua cultura", disse Matteo Pellegrini, presidente para a região do Oeste da Ásia da PMI. "Esperamos continuar a trabalhar com a administração e os funcionários da Lakson Tobacco para solidificar sua posição de mercado e assegurar o sucesso contínuo da companhia no Paquistão."
Philip Morris International Inc.
A Philip Morris International, baseada em Lausanne, Suíça, tinha uma participação de 15% no mercado de cigarros internacional em 2005. Suas marcas, lideradas pela Marlboro e L&M, são vendidas em mais de 160 países ao redor do mundo. A Philip Morris International é uma companhia operacional da Altria Group Inc.
Resultados de 2005
Receitas líquidas: US$ 45,3 bilhões
Renda das companhias operacionais: US$ 7,8 bilhões
Volume de unidades: 804,5 bilhões
Participação no mercado mundial: 15%
Fonte: PMI
A Lakson Tobacco Company foi fundada em 1971 e atualmente é a segunda maior companhia de tabaco do Paquistão com uma participação no mercado de cigarros estimada de 47% no ano fiscal de 2006. As ações da Lakson Tobacco são negociadas nas bolsas de valores Karachi e Lahore. A principal atividade da Lakson Tobacco é a fabricação e venda de cigarros. A Morven Gold e a Diplomat são as principais marcas do principal portfólio da Lakson Tobacco, enquanto que a Red & White e a Marlboro, fabricadas sob licença da PMMI, complementam o portfólio. A Lakson Tobacco opera quatro instalações de fabricação de cigarros no Paquistão.
Resultados do ano fiscal de 2006 (1 de julho de 2005 - 30 de junho de
2006)
Receitas líquidas: PKR 9,6 bilhões (US$ 160,5 milhões)
EBITDA: PKR 2,77 bilhões (US$ 46,1 milhões)
Volume de unidades: 29,8 bilhões
Participação no total do mercado do Paquistão: 47% (estimada)
Fonte: Lakson Tobacco
Contatos:
Mídia:PMI Lausanne - escritório de imprensa+41-21-618-4500
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Investidores:Altria - Relações Com Investidores - Nova York+1-917-663-2107
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